Le poste
CDI
-
Méry - 73420
Rhône-Alpes - 35h / semaine
- de 25000€ à 35000€ par annee + .
- date d'embauche : Dès que possible.
Le métier
Conseiller patrimoineVotre agence Fidérim Chambéry recrute pour un de ses clients un.e « Conseiller.ère financier.ière ».
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Votre mission
Notre client est un cabinet intervenant dans la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore l'assurance.
Afin de renforcer ses équipes, nous recherche un.e conseiller.ère financier.ière en CDI.
En lien direct avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra :
-Accueillir les appels téléphoniques et fournir des informations à la clientèle du cabinet
-Effectuer des tâches administratives spécifiques aux secteurs de l'assurance, de la finance et du conseil.
-Assister les conseillers dans la préparation des dossiers de souscription en conformité avec la réglementation des métiers de CIF, de Courtier et plus largement du Conseil en gestion de Patrimoine,
-Instruire les dossiers élaborés par les conseillers,
-Assurer le suivi des dossiers
- Gestion de la réception
-Rédaction de documents Word / Excel / Powerpoint
-Envoi et réception de courriers électroniques avec les clients et partenaires
-Instruction de dossiers clients
-Classement de dossiers
-Suivi des différentes tâches.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible.
Rémunération selon profil et expérience.
Votre profil
Idéalement, vous bénéficiez de connaissances dans les domaines de la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore de l'assurance.
Vous savez gérer des dossiers importants en quantité (jusqu'à 300 dossiers à gérer simultanément) et bénéficiez d'une solide expérience en administratif et gestion de dossiers.
Vous êtes également à l'aise avec l'accueil physique et téléphonique.
Vous faites preuve d'une extrême rigueur et d'autonomie dans la gestion de vos dossiers.
Vous êtes de nature souriant.e et faite preuve d'une bonne capacité d'adaptation.
Vous correspondez à ce profil ! N'hésitez pas ! Rejoignez la team FIDERIM, votre agence d'emploi local.
Votre équipe vous attend du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 14 h à 18 h.
FIDERIM
338 rue Nicolas Parent
73000 Chambéry
0479757421
Chez fiderim le process de recrutement est rapide et simple:
Postulez en un clic.
Votre profil correspond ! Un.e consultant.e vous contactera dans les 48h pour échanger avec vous et définir ensemble votre projet professionnel
Vous pensez être notre futur talent ? N’hésitez plus, envoyez votre CV ou venez nous rencontrer en agence !
Postuler à l'offre : Conseiller financier H/F
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